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中国家居物流的发展、变革与趋势
 
国内  加入时间:2018-10-31 7:59:47     点击:3223

家居物流具有万亿级市场规模,服务链条长,作业难度大,物流成本高。随着家居电商快速发展,家居物流正在转型升级,向着标准化、定制化、一体化、智慧化、供应链协同化等方向发展,具有巨大发展机遇。

中国家居物流的发展、变革与趋势

中国家居物流的市场分析

1、家居物流的概念与边界

从家居行业看,按照行业传统分类,一般把家中不能移动的物品称为硬装饰,把可以移动的物品称为软装饰。硬装饰的物品属于家居建材类,软装饰的物流属于居家用品类。因此,我给家居物流下的定义如下:家居物流主要指以居住为核心,为家电和家居建材行业提供的物流服务。

根据中国建筑装饰协会材料分会组织编写的《2017年中国建材家居产业发展报告》显示,家居建材行业包括家具、卫浴、天花板、瓷砖、门、窗、锁、玻璃、灯具、地板、厨房、壁纸等产品。考虑到大家电是著名的居家用品,因此我建议家电物流也纳入到家居物流统计范畴,因此家居物流主要是指为家具、家电、家装建材(硬装饰)等提供的物流与供应链服务。

家居物流属于普通产品中的大件物流,行业集中度分散,即存在大量零散个体户,也有众多第三方企业,更有很多大型家具、家电生产企业自营物流,行业规模巨大,物流服务企业规模很小,专业化服务需求高速发展,物流资源整合市场前景无限,正处于发展风口,未来将出现一些专业细分的独角兽企业。尤其是随着家居电商快速发展,家居电商物流中大件配送的包裹量增长很快,已经成为快递快运企业关注的大蛋糕。

(备注:目前物流行业关于大件物流的概念非常混乱,很多号称大件物流、大件快递其实指的都是普通产品中相对的大件,与专业的大件物流完全是两个概念。根据国家权威机构发布的《中国道路运输管理办法》,专业的大件指的是长度大于14米,宽度大于3.5米高度大于3米,重量大于20吨的物品,大件物品分四级,四级大件物品长度应大于40米,宽应超过6米,高应超过5米,重量应超过300吨的物品,显然与这样的大件相比,我们所讲的大件物流其实是很小的件了)。

家居物流解决方案需要提供干线运输、仓储管理、配送服务、安装或施工服务、售后维修服务等全链条的综合服务。随着家居电商高速发展,家居物流正呈现:全渠道、一体化、定制化、标准化、智能化等发展趋势。

2、家居物流市场规模分析

家居物流市场规模与中国房地产行业发展密切相关。中国住房面积从增量角度看,2008年-2017年住房面积持续增加,住房条件持续改善。据统计:2008年中国商品房销售面积6.6亿平方米,2017年达到16.4亿平方米,十年间大约翻了1.5倍,累计销售面积118亿平方米,年复合增长率10.6%。从存量上看,根据国家统计局统计:2016年全国居民人均住房建筑面积为40.8平方米,全国总人口13.8亿,总住房面积超过了363亿平米。2017年全国房屋在建规模132亿平米。随着中国人居住条件的改善,中国家居行业的市场规模也与住房建设规模同步增长,带动了家居物流市场需求的快速增长,此外存量居住面积的改善也是带动的家居物流市场规模增长的重要因素。

家居行业市场规模统计:根据中国建筑装饰协会材料分会组织编写的《2017年中国建材家居产业发展报告》显示:2017年中国建材家居行业市场规模达到43318.37亿元,其中建筑装饰部品及材料28361.4亿元,家具、人造板和智能家居分别为9055.97亿元、5621亿元、280亿元。在建筑装饰部品及材料中,陶瓷4988亿元,石材4258亿元,厨电1245.3亿元,地板850亿元,建筑金属门窗幕墙3600亿元,木门窗1460亿元,建筑五金3182.5亿元,建筑涂料1685.3亿元,建筑照明电器2316.6亿元,天花吊顶436亿元,塑料管材1685.3亿元,辅料(建筑黏合剂及特种砂浆等)及新材料1832.5亿元,家居饰品838亿元(包括装饰画、窗帘、软艺、创意家居摆件)。根据中怡康咨询公司分析,2017年家电市场零售额超过1.7万亿元。根据家居物流定义,2017年家居行业市场总规模6.03万亿。

目前,家居行业产业链条趋于完善,已经形成以家电、门窗、厨卫、地板、建筑涂料、墙纸、石材、家具、家居饰品、天花吊顶、板材、电气照明、家居五金、水暖管线、智能家居、装饰辅料等门类齐全、产品丰富、技术领先的产业链条,从单一装饰建材逐步向建筑装饰产业链延伸扩展,基本形成建筑装饰硬装和软装产品齐头并进,创意家居和智能家居加快发展的产业发展格局。

家居物流市场规模分析:根据网络上的相关资料,业内专业人员估计,家居建材物流成本占总销售额比重30-40%,我们取下限按30%计算,市场规模1.30万亿;家电物流总成本占比重按18%计算,市场规模0.31万亿。综合测算,家居物流市场总规模超过1.61万亿。这一估算比较粗燥,但家居物流市场巨大,具有万亿的市场规模是确切无疑的。

面对如此巨大的市场空间,在这么一个海量级的行业中,家居物流企业的规模却都非常小,最大的家居物流企业日日顺的物流营业规模2017年刚刚达到90亿元,还不到100亿元,家装类和家具类的物流企业规模更小。实在令人尴尬。

家居物流市场发展趋势:电子商务带动“居家大件”物流高速发展,居家大件物流运输质量显著提高,大数据技术有效提升了网点运营效率。在市场需求方面,得益于物流体系的完善及进一步下沉,新疆、西藏、甘肃等偏远地区的消费需求被广泛挖掘出来,三四线城市成为家居行业消费爆点,异地下单和收货成为一个亮点,送装一体需求凸显,其中健身器材、电动车、空调的送装一体需求最高。

3、家居物流市场特点分析

初步分析,家居物流的特点如下:

作业链条长:家居物流服务链条包括:干线运输、仓储分拨、物流配送、安装与施工、售后维修服务等环节,与传统的物流服务相比,服务链条长,物流运作难度大。

服务型模式:一般的物流配送,把货物送到目的地就算完成了服务,比较复杂的物流也只是配送到家,验收后即完成了物流服务,家居物流配送到家后还需要有安装和施工服务,以及售后的维修保养等服务,家居行业的产品非标化、服务个性化突出,也是家居物流服务的难点之一;

产品与包装设计复杂:家居物流具有安装或施工的流程,产品的设计和产品包装设计直接影响物流作业效率,比如:家具如果设计不好,可能出现门难进、楼难上;对于组装家具,如果设计不好可能非常不便于组合安装;此外,各家具部件大部分都是非标产品,如何通过包装设计,更好的利用物流仓储与配送的空间也是非常重要的问题。如果产品包装设计不能够尽量采用标准化的包装,将在运输配送中遇到很多困难。可以讲产品与包装设计直接影响着物流运作效率,提升家居物流效率必须从源头做起,从产品设计与物流包装设计开始。

物品相对较大:家居物流的主要产品,虽然不属于专业上的大件物流范围,但在普通的物品中相对而言是超大超重的大件,容易受损,仓储与运输难度大,上门配送存在一些制约因素,物流与安装人员均需具备专业服务能力。

产品非标准化:目前家居物品大部分都属于非标准件,在物流运输、配送中作业难度大,配送车辆空间利用率低,物流作业难以实现机械化和自动化。

个性化服务:家居物流面对每家居民,需要上门装配或施工,难以组织共同配送,通过共享物流降低物流成本。

供应商小散乱:家居行业规模大,但产品供应商规模普遍偏小,生产手段与营销模式落后,对物流服务的标准化与信息化也是重要制约因素。

4、家居电商物流配送市场分析

(1)大件包裹市场成热点

大件包裹一般指的是3-100kg的快递包裹大件,也包括部分附加价值较高的小票零担,所承运和配送的物品并不都属于家居物流范畴,但无疑家居物流贡献了绝大部分的大件包裹。大件包裹具有运输商品附加价值高、体积较大、运输标准化难度高、运价显著高于一般零担和整车的特点,即具较高的重量与操作难度,同时又兼具快递小件的时效要求和到户配送需求,因此经营大件包裹的痛点很多,即使大件包裹单价高,但是很多普通快递服务网点仍然不愿意接受客户大件物流的订单。随着家居物流快速发展,家居用品的电商物流市场规模高速扩张,以大件包裹为特点的家居物流配送已经成为物流市场热点,成为为众多企业布局重点。

大件包裹虽然操作难度高,但是价格高、市场前景好、竞争散的特点,在快递小件包裹行业增速放缓、竞争激烈、市场份额持续向龙头企业集中的情况下,大件包裹逐渐成为各家物流公司下一个业务布局重点。

根据中信证券等单位研究,大件包裹在国外快递公司业务中也占有很大比重。如国外三大物流巨头Fedex、UPS 和 DHL,其货运收入都占到了总营收的相当比重(大约在15%左右)。在国内重货业务布局最为前瞻的顺丰,其2017年重货营收也只占到了总营收的6.2%,因此国内物流企业在大件物流上的发展潜力还是相当大的。

家居物流快速发展推动了电商大件商品渗透率的提升,增加了对大件物流的需求。为了寻求新的业绩增长动力,许多快递企业、快运企业、电商配送企业纷纷涉足大件物流业务,并持续进行人力和资本的投入。

(2)大件包裹产业链剖析

大件包裹配送兼具2B和2C业务,以将大件配送划分为B2B、B2C和C2C大件物流。B2B大件配送可以按照生产流通过程划分为原材料B2B大件配送和商品B2B大件配送。B2C大件配送是最典型的大件包裹配送,可以按照购买渠道不同划分成线上B2C大件包裹配送(例如京东物流为在京东商城购买大家电的客户配送商品)和线下B2C大件包裹配送(例如苏宁电器为在专卖店购买大家电的客户配送商品)。C2C大件包裹配送指的是个人大件包裹,例如搬家时产生的家具、家电产品物流运输服务。在总的2C大件包裹市场中,家电和家居大件包裹配送占到了绝大需求。

(3)大件包裹市场需求现状与发展预测

目前家居电商高速发展,大件包裹配送需求快速上升,线上大件快递表现突出,成为B2C大件快递主流,主要是大家电和家居用品两大品类。大家电指的是电视、冰箱、洗衣机、空调、厨电等体积较大的家电,而家居包括家具、健身器材、卫浴、建材等。电商大件主要是指通过线上渠道购买的大家电和家居商品,电商大件中家电和家居占比85%左右。

根据中信证券预测,网购大家电市场未来3年有望维持每年25%的增速增长。其中农村等低线消费兴起和家电线上购买率提升是推动网购大家电市场增长的两个关键因素。根据国家统计局和工信部数据显示,最近几年家电线上零售额增速要明显高于整体家电零售额,2017年家电线上零售占比达26.5%。随着家电线上消费常态化,未来家电的电商渗透率有望继续保持提升趋势,未来3年国内网上家电零售额仍有望保持每年25%的增速增长。

家居电商市场规模大,电商渗透率低,据统计家居线上渗透率不到5%,发展潜力是非常大的。随着京东、天猫家装、土拨鼠等综合电商开始布局家居电商,同时九牧商城(建材采购的电商平台)、酷家乐(专注于装修设计)等垂直电商开始试水线上家居业务,大件物流运输基础设施和网络持续完善,预计未来线上家居零售额有望保持每年25%的增速增长,其中从事大件包裹配送的重点企业业务增速将快于行业平均增速,未来3年有望维持每年35%增速的增长。

大件包裹市场竞争关键在于服务质量,价格为次要因素。大件快递存在形状不一、不易标准化、运输易损坏、配送上楼难等诸多痛点,部分大件配送(例如家电、建材等)甚至需要提供末端专业化安装服务,因此全链条高质量服务是决胜大件配送的关键点。这也是国内快递小件发展成熟而大件快递还处于发展初期的缘故。

目前相同时效的大件包裹配送,各物流企业的价格相差不是很大,在同等价格条件下企业的服务质量将成为首选。在快递业发展过程中,小件占比极高的快递市场中轻资产加盟模式更胜一筹。考虑到轻资产加盟模式在末端环节上无法直接插手管控,将影响这些企业在大件包裹配送市场中的业务拓展。

家居物流行业存在的主要问题

1、物流成本高。目前,物流成本在居家物品总成本中占据很大一部分,成为家居企业运作经营的主要成本之一。根据搜索的网络资料,家具的物流成本可占比超过30%~40%,这一数据是否准确值得商榷或进一步调研分析。但综合来看,家居物流总成本费用占销售额比例较高是真实的,保守估计应该在25%-35%,其中家电物流的成本占全部成本的比例相对而言较低一些,应该在18%左右。

家居物流破损率高是家居物流成本高的重要原因,随着家居物流的转型升级,家居物流运输质量显著提高,破损率上也在逐步下降,但根据调查,破损率仍高达0.5%

2、物流技术水平低。在硬件技术方面:目前我国家居行业的生产与仓储环节的自动化水平并不高,物流作业大多依靠人工,先进的自动化立体仓库应用非常少,其他先进实用的物流技术装备水平也不高,仓库建设不规范,物流标准化程度低。在软件技术方面,家居物流信息系统普遍落后,其他行业已广泛应用的WMS(仓储管理系统)、TMS(运输管理系统)在家居领域应用不多,信息不透明,导致库存信息不能互联互通,虽然也有个别先进企业实施了先进的物流信息系统,但属于凤毛麟角,整个行业综合来看信息系统和智能化水平是很低的。

3、缺乏供应链的系统思维。家居建材行业具有小散乱的特点,基于产品的思维为主,产品研发基于企业感觉,凭借自身审美习惯,往往不能贴近市场,更缺乏供应链体系的系统思维,给家居建材物流带来了巨大问题。家居建材产品是为居家装修装饰服务的,需求终端客户需要组合搭配,需要家居建材产品根据建筑空间特点产生协同效应,家居物流企业要有供应链思维,家具、家电、卫浴、配套件等要协同配套。

4、物流运作模式落后。家具行业的产品物流服务链很长,包括运输、仓储、配送、安装或施工、维修维护等环节,物流与商流交相呼应难以明确区分,带来的物流服务模式落后。传统家居物流大多数是经销商自行安排或委托社会车辆组织运输和配送,实现配送安装一体化,物流服务以区域性为主,网络覆盖面窄,没有规模效应,难以实现物流标准化作业与标准化服务。家居行业专业的第三方物流服务目前刚刚起步,市场有待进一步开拓,业务模式也正处在探索阶段。

5、家居物流标准化水平低。一是家居行业本身就难以标准化,家居服务需求千差万别,产品个性化强,制约着家居物流标准化水平。此外,家居物流标准化需要从家居产品生产源头开始规划,由于行业产供销脱节,链条不畅通,也让物流标准化难以实施。

6、家居产品设计与包装设计问题:由于家居物流服务往往需要提供组装和组合搭配,即使客户自购自行组装,也需要组件的包装规范适合物流运作,满足组装简洁方便和便于组合搭配等要求。可以讲家居物流的末端安装或施工成本的降低直接与家居产品的组合设计、包装设计相关。

家居物流行业变革趋势

1、标准化变革趋势

大件易损非标是家居物流的标签,个性化服务是家居物流服务的特性,但是,物流标准化是大势所趋,只有标准化才能够实现提质增效,只有标准化才能提高家居物流服务水平,只要标准化才能把家居物流企业做大。如何在满足消费者复杂个性化需求同时实现标准化,是家居物流变革的趋势。

物流行业本身就是一个非标准化的行业,物流的作业对象是“物”千差万别,如何规范千差万别的“物”,是物流标准化的起点。物流行业标准化是从产品包装作为起点,以单元化物流作为重要抓手。家居物流的标准化也应该首先从“物”的标准化做起,从家居物流规范包装做起,通过规范的基础包装,按照单元化排列组合进行物流的分流、合流、搬运、运输、存储等物流作业,就可以实现家居物流的初步标准化。

家居物流具有一定的特殊性,家居物流的标准化也应该分类实施,并行推进。首先家居建材,需要从产品设计开始,尽量让产品适合标准化的包装,适合国家标准托盘尺寸规格,适合托盘与叉车组合的机械化作业;其次家居产品,其部件分割与装配组合既要考虑到便捷,又应该考虑到标准的包装尺寸模数;要力争设计出可以实现标准化包装又能够组合成个性化产品。

家电行业产品相对规范,物流标准化相对简单,产品的标准化程度也较高,但也需要进一步推进家电物流标准化水平。

当然,总会有一些大型卫浴产品和部分家具产品可能完全做不到标准化,这是家居行业特点,我们能够做的就是把能够标准化的产品先实现了物流标准化包装,就能够大幅度提升家居物流的标准化水平。

在家居物流包装实现单元化与标准化基础上,就可以进一步推进“流程”的标准化,根据客户需求,结合家居物流实际情况推进服务流程标准化、作业流程标准化、商业流程标准化,制定家居物流各类服务标准。

家居物流包括多个环节,出仓、装卸、走干线,到分拨站点、卸大车、分拨、装小车、上楼、安装入户,以及入户之后的各种各样问题处理,每个节点都需要做很多采样,做流程的调研分析,才能对各个节点做标准化管理,在此基础上全面推进家居物流供应的标准化才能够符合实际。

2、定制化发展趋势

家居物流中,除家电产品的大件配送外,家具、家居建材等业态原来只是传统的工厂、商场、经销商这样的销售模式。随着中国电子商务的发展,目前家居行业也呈现定制化的变革趋势,出现了定制家具和全屋定制模式。随着消费者更愿意为定制化和个性化产品付费,家具行业正从传统产品消费转向设计消费。

2017年被看做家居行业“定制化”发展的关键一年,大规模定制变革趋势已经形成,将成为未来家居产品的主要生产方式。与批量化生产相对,定制化生产比例大幅提升,带来的将是家居供应链和物流模式的全面调整,从原材料采购、产品生产、销售到配送安装的各个环节都会发生改变。家居行业定制化趋势对于家居物流标准化而言是重大的推动力,定制化产品便于标准化运作,标准化服务。

3、网络化变革趋势

随着互联网从信息沟通技术手段升级为基础设施,各行各业都在互联网基础设施上重构新业态。家居行业的流通体制也出现了在互联网基础设施上重构的变革趋势及新零售的变革趋势。

家具行业新零售的变革趋势主要特点就是家具销售进入了全渠道时代,生产商、销售商开始全面“触网”,线上线下融合发展,家居企业面对来自实体门店、移动端、电商平台等的海量订单,需要实时将信息有效整合与处理,需要建立起高效快捷的全网供应链体系,这对家居物流带来考验,也推动着家居物流的新变革,家居物流只有建立起强大的信息系统和物流能力,才能支撑起全渠道下庞大复杂的业务运营网络。

4、专业化发展趋势

在中国家居业迅猛发展的同时,家居企业也面临着一个不容回避的问题:繁杂的物流业务是应该自己承担,还是选择专业外包?传统的家电、家居建材零配件等产品,采用专业第三方物流服务比较容易,但是全屋定制的复杂物流服务也可以委托专业的第三方物流公司吗?

信息化打通供应链,推动着家居建材、家庭装修、全屋定制等复杂的物流服务走向专业化和社会化。近年来,传统的大型家具销售商、大型家具企业也积极布局家居物流,一些社会上专业的服务于家居建材与定制化家居物流商开始涌现,他们通过更广阔的物流网络、集约化的运作方式、一体化的服务,努力赢得家居企业的“芳心”。而家居企业将在透明度、成本、物流能力、效率、质量控制、绿色环保等方面对其进行督促和考核。

目前,不管是自营家居物流还是外包家居物流,核心都需要做到专业化。

5、智能化发展趋势

在智能制造与智能物流发展趋势下,家居产业的生产、设计、营销和物流等各环节都在发生变化。财力雄厚的家居企业在智能化、工业化、信息化等领域纷纷加大投资,依托大数据、云计算等技术全面推进企业创新升级。

一些企业也在积极投建生产基地与物流园区,规划建设自动化立体库,引入输送机、机器人等自动化设备来提升物流运作能力。来自领先企业的示范作用,无疑将会给家居行业智慧物流建设带来一股强劲推动力。

6、供应链变革趋势

家居物流供应链链条长,供应链体系复杂,终端客户要求高,产品具有个性化特点,是较为复杂的柔性供应链。近年来,国家对供应链发展十分重视,党的十九大报告已经把现代供应链作为贯彻新发展理念,建设现代化经济体系重要举措,作为经济发展的新增长点和新动能。2017年国务院印发《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》,把现代供应链上升为国家战略,力争通过推进供应链创新,全力打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作的智慧供应链体系,推进供给侧结构性改革,提升我国经济全球竞争力。2018年商务部推出了关于供应链创新与应用试点和供应链体系建设试点。其中流通领域现代供应链体系建设试点更是首次把建设家具柔性供应链写入了文件。

家具企业积极响应国家发展供应链的战略部署,积极推动家具供应链创新,推动家居行业供应链体系建设,据悉已经有部分企业正式成为了试点企业,正在全面推进家居物流与供应链的全面发展。

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